Claro, Vivo e Oi fecham acordo para comprar TIM, diz jornal

Em uma operação junto com a Oi, as operadoras Claro e Vivo fecharam acordo com o banco BTG Pactual para comprar a TIM Brasil e reparti-la em três, de acordo com informações da Folha de S. Paulo.

O valor do negócio não está fechado, mas pode chegar a R$ 31,5 bilhões, o que seria a maior transação no setor no País.

Segundo o jornal, será feita uma oferta aos acionistas da Telecom Italia, controladora da TIM Brasil, que decidirão em assembleia. A Vivendi, um dos principais acionistas, tende a aceitar. Ainda não está definido o que acontece com os clientes.

A proposta depende da venda, por parte da Oi, da Portugal Telecom em Portugal, um negócio que deve ser fechado na próxima semana. De acordo com a Folha, há cinco interessados no negócio. Com o dinheiro, a Oi reduziria seu endividamento para bancar parte da oferta pela TIM.

Pelo acordo, a Claro deve ficar com 40% da TIM, enquanto a Vivo teria participação de 32% e a Oi, 28%. Embora a Claro compre a maior fatia, a Vivo continuará como líder do mercado, já que comprou a GVT recentemente, incorporando 4% da receita líquida do setor com a aquisição.